În anul 1974, John Talia Jr. (Trevor Morgan), student la arte plastice, locuieşte împreună cu tatăl său într-o suburbie a New York-ului. Aflând de la prietenul lui Yammi despre faptul ca genialul pictor rus Nicoli Seroff (Armin Mueller-Stahl) trăieşte în apropiere, John se hotărăşte să îi facă o vizită idolului său.

El descoperă un bătrân alcoolic, care încă suferă după pierderea soţiei şi care a întors spatele nu numai artei, ci şi vieţii. Deşi, la început, relaţia celor doi pare superficială, tînărul se dovedeşte tenace, în încercarea de a scoate din mintea şi din sufletul bătrînului toate secretele legate de artă.

22.40, HBO