Mai multe companii de capital privat, alături de cel puțin un furnizor de pe piața aerospațială, sunt printre ofertanții finali care concurează pentru preluarea diviziei Jeppesen a Boeing, într-o tranzacție estimată la o valoare de peste 8 miliarde de dolari, potrivit unor surse apropiate negocierilor.

Ofertanți importanți pentru vânzarea Jeppesen a Boeing

Boeing va solicita în curând ofertele finale pentru vânzarea Jeppesen, potrivit unor surse anonime Reuters. În ultimele săptămâni, mai multe firme de capital privat, precum Vista Equity și Warburg Pincus, Advent International și Permira, TPG și Francisco Partners, s-au asociat pentru a prelua divizia.

Printre alți ofertanți importanți se numără TransDigm, producător de componente pentru avioane, și firmele de investiții Thoma Bravo și Silver Lake, care concurează separat. Honeywell și Carlyle și-au arătat interesul pentru preluarea Jeppesen, dar nu este clar dacă vor depune oferte finale. Decizia Honeywell ar putea fi influențată de dezvoltarea propriilor produse de navigație.

Dacă vânzarea se va încheia, tranzacția ar fi una dintre cele mai mari separări de active din ultimii ani. De exemplu, în 2023, Ball Corp a vândut divizia aerospațială către BAE Systems pentru 5,6 miliarde de dolari. Valoarea estimată a ofertei pentru Jeppesen este între 8 și 9 miliarde de dolari, mult peste estimarea inițială a Boeing de 6 miliarde, datorită cererii mari.

Strategia Boeing de vânzare a activelor neesențiale

Vânzarea face parte din planul CEO-ului Kelly Ortberg de a optimiza operațiunile Boeing și de a reduce datoriile prin vânzarea activelor neesențiale. În februarie, British Airways a achiziționat divizia de mentenanță a Boeing de pe Aeroportul Gatwick din Londra. De asemenea, Boeing încearcă să vândă afacerea cu drone Insitu.

Jeppesen, cu sediul în Englewood, Colorado, furnizează produse și software de navigație, fiind un activ valoros ce poate aduce venituri constante, atrăgând astfel investitori de capital privat.

TransDigm și potențiala achiziție a Jeppesen

TransDigm, cu o capitalizare de piață de aproximativ 77 miliarde de dolari, a făcut mai multe achiziții recente, printre care: DART Aerospace (360 milioane dolari, 2022), Calspan (725 milioane dolari, 2023), divizia electronică a CPI (1,4 miliarde dolari, 2023) și Raptor Scientific (655 milioane dolari, 2024).

În cazul în care TransDigm reușește să achiziționeze Jeppesen, aceasta va reprezenta cea mai mare achiziție a companiei, extinzându-și portofoliul și consolidându-și poziția pe piața aviației.

Boeing a cumpărat Jeppesen în 2000 pentru 1,5 miliarde de dolari. Elrey Borge Jeppesen, fondatorul companiei, a început să vândă hărți de navigație în anii 1930, în timp ce era pilot pentru o companie aeriană deținută de Boeing.