Povestea fraţilor Grimm, "Prinţesa şi broscoiul"/"The Princess and the Frog", se transformă în varianta Disney într-un musical modern, amuzant şi avangardist, iar evenimentele se alterează puţin.
Acţiunea se concentrează pe viaţa Tianei, o tânără săracă de origine afro-americană al cărei vis este să aibă un restaurant. Este pentru prima dată în istoria Disney când producătorii aleg o prinţesă de culoare. La 19 ani, Tiana locuieşte împreună cu mama sa, Eudora, în Cartierul Francez din New Orleans, în timpul epocii jazz-ului. Charlotte, cea mai bună prietenă a fetei, este o răsfăţată de bani-gata şi îşi doreşte cel mai mult să se căsătorească cu un prinţ. De aici acţiunea se complică. Prinţul apare, dar este sărac. Doctorul Facilier, un magician voodoo, îl transformă într-un broscoi pentru a-i lua titlul nobiliar, iar Tiana, vrând să-l salveze, îl sărută şi devine şi ea batracian. Soluţia tuturor problemelor este în mâinile mamei Odie - o preoteasă voodoo în vârstă de 200 de ani, care le va da o interesantă lecţie muzicală de viaţă. Filmul este una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste, în format 2D, şi îi are ca regizori pe John Musker şi Ron Clements. Coloana sonoră îi aparţine lui Randy Newman. Producţia a primit două nominalizări la Oscar şi o nominalizare la Globul de Aur.